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澳门官方娱乐场推荐平台中国石化行业供给格局发展变革分析[图]

澳门官方娱乐场推荐平台09月19日 13:30:03字号:T|T

? ? 根据调查数据统计,2018年全球年炼油能力约52亿吨,其中中国占比16%,据调查数据显示,国内产能达8.31亿吨,同比增长2.7%,预计 澳门官方娱乐场推荐平台达8.63亿吨。分企业来看, 澳门官方娱乐场推荐平台预计中石化/中石油/中海油产能将分别达到2.62/2.07/0.52亿吨,“三桶油”整体占比达61%。以中化、延长石油、兵器集团、山东地炼、恒力、浙石化等形成的其他企业占比37%,其中山东地炼约占15%。

2008- 澳门官方娱乐场推荐平台中国炼油能力和加工量变化趋势

数据来源:公开资料整理

澳门官方娱乐场推荐平台我国炼油能力分企业构成占比

数据来源:公开资料整理

? ? 在2018- 澳门官方娱乐场推荐平台,民营炼化正成为新增产能的主力,恒力/浙石化占新增产能的60.7%。另一方面,小型地炼企业则正在经历内部的产能调整,2017-2018年合计新增1000万吨/年,而淘汰产能达3405万吨/年,平均新增产能250万吨/年,平均淘汰产能为179万吨/年,结合 澳门官方娱乐场推荐平台新增产能情况,地炼装置也趋于大型化。

2017- 澳门官方娱乐场推荐平台我国新增炼油能力
所属集团
企业
地区
能力
时间
中石油
云南石化
云南
1300
2017
华北石化
河北
500
2018
中海油
惠炼
广东
1000
2017
海里石化
山东
240
2018
中海东营石化
山东
500
2018
中化
弘润石化
山东
500
2017
地方炼油企业
海化石化
山东
300
2017
永鑫化工
山东
300
2017
鑫泰石化
山东
250
2017
恒力石化
辽宁
2000
2018
胜星石化
山东
150
2018
浙江石化
浙江
2000
2019
神驰化工
山东
500
2019
鑫岳燃化
山东
350
2019
鑫泰石化
山东
350
2019
合计
10240

数据来源:公开资料整理

2017- 澳门官方娱乐场推荐平台我国淘汰炼油能力
所属集团
企业
地区
能力
时间
地方炼油企业
海科瑞林
山东
175
2017
岚桥港口石化
山东
150
2017
齐成石油
山东
160
2017
胜星化工
山东
220
2017
玉皇盛世
山东
120
2017
东方华龙
山东
105
2017
清沂山石化
山东
300
2017
鑫泰石化
山东
200
2017
富宇石化
山东
140
2017
华联石化
山东
170
2017
丰利石化
河南
190
2017
金澳科技
湖北
230
2017
锦源石油化工
辽宁
80
2017
海科化工
山东
80
2018
新海石化
江苏
250
2018
科利达石化
山东
150
2018
成达新能源
山东
210
2018
东营联合石化
山东
280
2018
万通石化
山东
195
2018
合计
3405

数据来源:公开资料整理

? ? 2015年发改委提出中国七大石化产业基地(大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、福建古雷、广东惠州)的规划,大型炼厂进入投资高峰期,除去进展较快的恒力炼化及浙江石化外,2025年之前,仍有不少于10个超过1000万吨炼能的炼厂建设计划,且“三桶油”之外的集团占6成以上。根据调查数据显示,2018年底,我国炼厂平均规模仅412万吨/年,远低于世界炼厂平均759万吨/年的水平。我国炼化行业供给格局正经历装置大型化和民营企业占比提升的变革过程。

2025年之前国内拟新建炼化项目不完全统计
集团
企业/项目
新增炼能
预计投产时间
类型
中石油
广东石化
2000
2021
新建
中石油
克拉玛依石化
500
待定
拟建
中石化
海南炼化
500
2020
扩建
中石化
中科炼化
1000
2020
新建
中海油
大榭石化
600
2020
扩建
荣盛/桐昆/巨化
浙江石化
2000
2022
新建
新疆宝塔
500
2020
新建
中化
中化泉州
300
2019
扩建
盛虹集团
盛虹炼化
1600
2021
新建
兵器集团
华锦阿美
1500
待定
新建
旭阳集团
旭阳石化
1500
2022
新建
浅海集团
一泓石化
1500
待定
新建
新华联合冶金
新华石化
2000
待定
新建
中石化
镇海炼化
1500
待定
扩建
珠海华峰
500
待定
扩建
山东炼化能源集团
裕龙岛一体化项目
4000
待定
新建

数据来源:公开资料整理

? ? 由于国内炼厂前期主要以油品供应为主要目标,因此汽柴油是国内炼厂的主要需求端。2018年我国汽油/柴油表观消费量分别为1.26/1.56亿吨,汽油同比微增3.4%,柴油下滑6.5%, 澳门官方娱乐场推荐平台1-5月,汽油/柴油表观消费量累计同比分别为3.8%/-12.4%(图表20)。汽车产量下滑、经济增速退档、电动化趋势等构成了汽、柴油国内消费的疲弱,尽管出口量及出口配额近年来逐步增加,特别是柴油出口量同比持续超过10%,但占比仍较小,预计需求端疲弱的情况或将长期延续。

? ? 从供给端而言,主营炼厂(“三桶油”炼厂)开工率亦自2011年以来持续下跌,2018年较2017年微升1.7%至83.3%,整体仍低于全球平均水平(约85%),而地方炼厂由于2015年以来的小产能清退及进口原油使用权,开工率自2015年的41.1%快速提升至2018年的62.5%,但受需求端疲弱影响, 澳门官方娱乐场推荐平台开工率再次回落(图表21)。预计伴随着未来3年大型炼厂的产能冲击,叠加需求端疲弱,我国炼油行业的整体开工率仍然不容乐观,预计仍将维持在72%附近。

2011- 澳门官方娱乐场推荐平台我国炼厂开工率变化趋势

数据来源:公开资料整理

? ? 相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国石油石化行业市场全景评估及发展趋势预测研究报告》

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