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2018年中国软件外包行业现状及市场规模分析【图】

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? ? 软件外包是一种便于企业运营的活动。企业为了降低软件项目的成本,专注于自身的核心竞争力业务,将软件项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的企业完成的软件需求,就是企业外包。由于软件行业具备高度全球化的特征,在网络和通信设施的基础之上,软件项目可在全球范围内分解任务、组织生产并最终组合,软件外包市场由此具备了发展的基础。

软件外包企业与一般软件行业的主要特点对比

比较项目
软件外包企业
一般软件企业
产品差异
提供定制的软件服务,产品转化容易
提供通用的软件产品,产品转换较难
客户差异
客户一般为企业客户,满足客户需求
既有企业客户又有个人客户,引导客户需求
软件开发流程差异
企业依据自身情况,可只参与软件开发一部分如编码、设计、分析测试,也可参与整个流程
参与软件开发全过程
市场差异
针对特定细分市场,市场竞争激烈,进入门槛低
依循主力市场,形成垄断竞争,进入门槛高
技术差异
技术开发成本较低,技术容易外溢
技术开发成本高,技术保密性好
企业开放程度
企业具有较好的协作能力,开放程度较高,容易与其他企业进行合作
企业重视自身保密性,开发程度较低
价值链差异
依据外包实力,可处于价值链不同位置
处于价值链的高端

资料来源:公开资料整理

? ? 软件外包业务链包括多个环节。其中,上游主要包括软件供应商、硬件供应商及软件外协开发商,下游主要包括规模较大的国际IT服务提供商及国内外IT软件最终用户。程序设计、编码和单元测试是附加值相对较低的环节,通常由普通一级或二级软件接包商完成,国内多数接包商的业务范围均集中于上述环节;概要设计、详细设计、集成测试和系统测试附加值相对较高,通常由规模较大、技术水平较高的核心一级接包商完成,国内大型接包商的业务范围可延伸至上述环节;处于业务链两端的需求分析和运行维护环节附加值最高,由于需要与最终客户多次交流或在客户现场进行,通常由国际发包商或IT 咨询公司完成,国内接包商通常难以触及上述业务环节。

软件外包行业产业链:

资料来源:智研咨询整理

? ? 软件外包行业已经全面铺开市场,实现了市场化运营和自我管理。其中,政府相关职能部门也出台了多项政策用于产业宏观调控,行业协会进行自律规范。

软件外包行业相关政策

文件名称
时间
发文机关
主要内容
《关于鼓励服务外包产业加快发展的复函》
2010
国务院
完善支持中国服务外包示范城市发展服务外包产业的政策措施,加大财政资金支持力度,做好有关金融服务工作,为服务外包企业做大做强营造良好坏境,加强服务外包人才培养和引进,制定我国国际服务外包产业发展规划(2011—2015年)。
《关于进一步做好促进服务外包产业发展有关工作的通知》
2010
人社部、商务部
指出扩大服务外包企业实行特殊工时制度的适用范围。加强对服务外包企业实行特殊工时制度的管理和服务。做好服务外包企业享受“五缓四减三补贴”政策的落实工作。
《关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》
2010
财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委
自2010年7月1日起至2013年12月31日止,对经认定的技术先进型服务企业,在21个中国服务外包示范城市实行企业所得税优惠政策,包括减按15%的税率征收企业所得税,职工教育经费支出不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除,超过部分准予在以后纳税年度结转扣除。
《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》
2011
国务院
从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
《软件和信息技术服务业 “十二五”规划》
2012
工信部
积极拓展服务外包业务领域,重点发展软件开发、软件测试、系统租赁、系统托管等信息技术外包(ITO,扶持基于信息技术的业务流程外包(BPO),推动工业设计、研发服务、知识产权服务等知识流程外包CKPO),促进业务向规模化、高端化方向发展。积极承接全球离岸服务外包业务,提升服务外包企业承接和交付能力、管理能力与国际市场开拓能力。探索并推动云计算模式下服务外包模式创新。
《国务院办公厅关于进一步促进服务外包产业发展的复函》
2013
国务院
2013-2015年,中央财政继续安排示范城市各500万元资金,用于服务外包公共服务平台建设;将示范城市离岸服务外包业务免征营业税和技术先进型服务企业减按巧%的税率征收企业所得税、职工教育经费不超过工资薪金总额8%的部分税前扣除两项政策延续至2018年底;支持服务外包企业通过境外并购建立营销和交付网络,吸纳境外中端人才,符合条件的企业可申请对外经济技术合作专项资金支持和出口信贷优惠利率。进一步简化服务外包企业境外并购核准程序,提高工作便利化程度。
《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》
2014
国务院
从培育竞争新优势、强化政策措施、健全服务保障三方面完善现有政策,促进服务外包产业发展。具体政策包括:定期发布《服务外包产业重点发展领域指导目录》;研究制订《中国国际服务外包产业发展“十三五”规划》,将服务外包产业集聚区的教育资源,物联网、大数据、云计算和移动互联及新技术应用的基础设施,以及企业的技术、管理和商业模式创新项目等纳入当地规划;完善现有财政资金政策,优化资金安排和使用方向,改进支持方式,加大对国际服务外包业务的支持,鼓励开展国际服务外包研发、人才培训、资质认证、公共服务等。
《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》
2017
工信部
大力发展基于新一代信息技术的高端外包服务。发展安全可信云计算外包服务,推动政府业务外包。支持中国软件名城、国家新型工业化产业示范基地(软件和信息服务)、中国服务外包示范城市、软件出口(创新)基地城市等加大建设力度,做强优势领域和主导产业,提升产业集聚发展水平。
《服务外包产业重点发展领域指导目录(2018年版)》
2019
商务部、财政部、海关总署
目录共涉及23个重点发展领域。其中,8个领域属于信息技术外包(ITO)范畴,6个领域属于业务流程外包(BPO)范畴,9个领域属于知识流程外包(KPO)范畴。

资料来源:公开资料整理

? ? 智研咨询发布的《2019-2025年中国软件外包行业市场分析预测及投资方向研究报告》指出:2015年,我国软件外包产业市场规模达到2096.92亿元人民币,较2013年同期增长14.47%。2016年,我国软件外包产业市场规模达到2139.42亿元人民币,较2014年增长2%,增速明显下降。2017年我国软件外包产业为2202.66亿元人民币,较2016年增长2.96%。2018年我国软件外包产业达到2312.8亿元人民币,较2017年增长5%。

2014-2018年中国软件外包行业市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

? ? 软件外包市场细分领域中,2017年能源业软件外包市场规模为249.12亿元,2018年能源业软件外包市场规模增长至260.65亿元;2017年金融业软件外包市场规模为342.73亿元,2018年金融业软件外包市场规模增长至360.10亿元;2017年电信业软件外包市场规模为159.47亿元,2018年电信业软件外包市场规模增长至166.52亿元;2017年政府软件外包市场规模为227.76亿元,2018年政府软件外包市场规模增长至239.37亿元;2017年交通软件外包市场规模为158.81亿元,2018年交通软件外包市场规模增长至165.83亿元。

2014-2018年中国软件外包行业细分市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

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