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2018- 澳门官方娱乐场推荐平台全球及中国鸡肉供需情况、人均消费量及在中美鸡肉贸易大战背景下鸡肉行业未来发展方向分析[图]

澳门官方娱乐场推荐平台09月11日 15:31:55字号:T|T

? ? 一、我国及全球鸡肉供需格局分析

? ? 1、全球鸡肉消费情况分析

? ? 2018年全球鸡肉总消费量为1.01亿吨,2010年来全球鸡肉消费总量年复合增速约为2.97%,全球鸡肉消费量呈稳步增长趋势。

? ? 全球鸡肉消费总量及增速

数据来源:公开资料整理

? ? 相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国鸡肉行业市场现状分析及投资前景预测报告》

? ? 2、我国鸡肉基本产销情况分析

? ? 我国是鸡肉消费大国,2018年我国鸡肉总消费量1153万吨,占全球鸡肉总消费量的11%。另外,我国也是全球第三大鸡肉生产国,产量仅次于美国和巴西。估计2018年我国生产鸡肉1160万吨,约占全球总产量的13%。2018年我国鸡肉总进口量约为27.50万吨,出口量约为44万吨,从总量上看我国鸡肉基本能实现自给自足。

? ? 从鸡肉进口数量及产品分类来看,我国鸡肉年进口量约占消费量的4%,进口产品有鸡爪、鸡翅、冻鸡块/整鸡、冻鸡杂碎。

? ? 全球鸡肉主产国产量(千吨)

数据来源:公开资料整理

? ? 我国鸡肉供需情况

数据来源:公开资料整理

? ? 3、我国鸡肉主要出口日本香港,巴西是我国鸡肉主要进口国

? ? 我国鸡肉产品主要出口周边的日本、中国香港,2015年出口量分别为17.99万吨和25.31万吨,占总出口量的32.44%和45.64%。我国主要从巴西进口鸡肉产品,2015年我国从巴西进口鸡肉29.47万吨,占我国进口总量的63%。

? ? 4、我国鸡肉进口以鸡翅、鸡爪为主

? ? 受饮食习惯差异影响,我国进口的鸡产品以鸡翅、鸡爪为主。2015年我国鸡翅的总进口量为17.52万吨,约占我国鸡肉总进口量的44%;鸡爪的总进口量为12.65万吨,约占我国鸡肉总进口量的32%。2015年我国鸡产品进口量有所下降,但进口金额有所上升,主要因为2015年我国鸡产品进口结构有所变化:鸡翅占比上升,鸡爪下降。

? ? 2018年我国进口鸡肉50.39万吨,其中巴西对华出口高达42.15万吨,占比83.65%。然而,商务部于 澳门官方娱乐场推荐平台2月15日公布对巴西白羽肉鸡产品反倾销调查的最终裁定,决定对巴西的白羽肉鸡征收17.8%-32.4%的进口关税。我国鸡肉进口数量基本稳定在50万吨左右,虽然今年我国鸡肉供给较为紧张,但受巴西反倾销事件影响,预计今年鸡肉进口仍会保持稳定。

? ? 2018年中国鸡肉口分国家占比情况

数据来源:公开资料整理

? ? 二、我国鸡肉消费情况:居民人均猪肉消费占比下降,禽肉占比明显上升

? ? 2010-2015年间,全球肉类消费总和为2700万吨,年复合增速1.4%。其中,85%肉类消费是鱼类和海鲜、家禽和猪肉(鱼类和海鲜占比最大)。红肉(牛肉和羊肉)消费占比其次。全球肉类消费增量主要集中在发展中国家。2010-1015年,全球鱼和海鲜、猪肉、羊肉消费占比保持稳定,禽肉消费上升1个百分点,牛肉消费占比下降1个百分点。

? ? 人们的食物需求结构和营养需求结构会随着经济发展水平的提高和人们生活质量的改善而发生转变,主要表现在两方面:1、随着生活水平的提高,人们对寒潭水化合物较多的谷物的需求会逐渐减少,对含蛋白质和脂肪较多的肉类的需求会明显增多;2、在营养结构中,摄入的蛋白质总量中的动物性蛋白质占比增长,对蛋白质和脂肪需求的增加会带动肉类消费量的增长。

? ? 在接下来的10年中,全球人均禽肉量预计将增长5.5%,同时牛肉、小牛肉预计将恢复增长,未来10年的增长率为3.5%,尤其在中国。由于我国的人均消费水平已经很高,预计中国在全球猪肉消费增长中的比例将会降低。在过去10年中,中国的猪肉消费量占新增总量的65%,而在接下来的10年中,中国的占比将降至45%。在大多数国家,羊肉仍然将是一个小众市场,但人均消费量在接下来的10年里将增长8%,主要消费群体集中在中国和其他亚洲国家。

? ? 根据预测,2017-2027年间,全球发展中国家人均肉类消费量将从2017年的26.42公斤增长至27.86公斤,肉类消费比例也将发生细微变化。禽肉消费占比将从2017年的39%增长值2027年的40%,增长1个百分点;猪肉消费占比从37%下降至36%;牛肉和小牛肉、羊肉的消费占比基本不变。预计发展中国家肉类消费结构中猪肉占比将逐渐下降,禽肉占比将逐渐上升,禽肉表现出对猪肉的替代性。

? ? 发展中国家人均肉类消费走势预测

数据来源:公开资料整理

? ? 发展中国家肉类消费结构变化预测

数据来源:公开资料整理

? ? 1990-2000年间,我国鸡肉消费量年复合增速达到14.59%。2000-2010年间,鸡肉消费量增速有所放缓,年复合增速约为2.86%。2010-2018年间,我国鸡肉消费量在1100万吨-1400万吨之间震荡。2012年我国鸡肉消费量达到历史最高的1354万吨。

? ? 2012年11月,受“速生鸡”事件影响,我国肉鸡消费量大幅下降,鸡肉价格大幅下降20%。我国从2013年11月1日起,将人感染H7N9禽流感纳入法定乙类传染病进行管理,H7N9禽流感开始成为影响我国鸡肉消费量的重要因素。2013-2014年的H7N9禽流感的大范围爆发导致2013、2014年我国鸡肉消费量连续两年下降。2016年冬-2017年春的禽流感影响时间长,死亡人数多,导致2016、2017年禽肉消费量同比大幅下降7%。

? ? 鸡肉消费量及增速

数据来源:公开资料整理

? ? 我国H7N9禽流感发病及死亡人数

数据来源:公开资料整理

? ? 2013-2017年间,我国居民人均肉类消费量年复合增速为3%,呈缓慢上涨趋势。

? ? 最近两年,我国肉鸡行业基本摆脱H7N9流感疫情的影响,消费企稳回升,产量及价格实现双增长,全产业链实现较好盈利收益。同时,受非洲猪瘟对国内猪肉市场供需拉低效应的影响,肉鸡行业维持高景气发展。

? ? 从终端消费来看,我国禽肉消费量已从2000年的1200万吨增加到2018年的2000万吨左右,占肉制品消费的比重从2000年的19.8%提升至2018年的23.4%。

? ? 分类别来看,2018年,中国禽肉消费量达到2000万吨,猪肉消费量5540万吨,牛羊肉等消费量1128万吨,占肉制品比重分别为23.4%、63.4%、13.2%,禽肉已经成为我国肉制品消费中仅次于猪肉的第二大品类。

? ? 2018年中国肉制品消费品类分布(单位:%)

数据来源:公开资料整理

? ? 三、我国鸡肉人均消费量低于全球平均水平,人均消费量有望提升

? ? 2012年我国人均鸡肉消费量约为10公斤。美国人均鸡肉消费量约为42元/公斤,是中国的4倍;俄罗斯人均鸡肉消费量23公斤,是我国的2倍,我国人均鸡肉消费量处于全球较低水平。

? ? 作为我国第二大肉制品消费品类,鸡肉与猪肉之间具有较强的替代关系。从历史经验来看,每一次生猪供给短缺都伴随着鸡肉消费量的急剧拉升。例如,在2014-2015年,猪肉消费同比减少2.45%,而鸡肉消费同比增加3.41%。

? ? 2018年8月份以来,国内非洲猪瘟疫情暴发,猪肉供给受到较大影响,国内肉鸡消费市场景气度随之上升。2018年畜禽产品交易量达1.94万吨,较2017年增长14.77%,较2013年增长21.05%。可以预见,随着生猪价格不断上涨,将继续刺激鸡肉消费需求释放。

? ? 2012-2018年中国50家重点批发市场畜禽产品交易量情况

数据来源:公开资料整理

? ? 白羽肉鸡和黄羽肉鸡占我国鸡肉消费量的90%,其他肉鸡约占10%。白羽鸡和黄羽鸡由肉质、烹饪习惯具有一定差异,因此所面向的消费市场也有所不同。我国鸡肉消费根据面向的市场不同,可以分为户内消费和户外消费两种。户外消费包括:快餐消费、集团消费、部分食品加工消费;户内消费主要包括家庭消费和部分食品加工消费。据测算,我国户内白羽肉鸡人均消费量为1.43公斤,约占户内鸡肉消费的25%,而黄羽鸡主要面向户内消费。白羽鸡是我国鸡肉户外消费的主要品种,约占我国鸡肉户外消费量的86.43%,2015年我国白羽鸡户外人均消费量为3.77公斤。

? ? 2016年,我国白羽肉鸡家庭消费总量为140万吨,食品加工消费总量为110万吨,快餐消费225万吨,集团消费230万吨,白羽鸡消费总量705万吨。在白羽肉鸡消费中,集团消费占比最大,占白羽肉鸡消费总量的32.62%,快餐消费约占31.91%,家庭消费约占19.86%,食品加工消费占比最低,约占消费总量的15.60%。2016年我国白羽鸡消费总量约占鸡肉消费总量的55%,黄羽鸡消费量约占我国鸡肉消费总量的35%。

? ? 由于快餐消费占我国白羽肉鸡消费总量的30%以上,因此国内快餐消费行业的发展对国内白羽肉鸡消费量影响较大。2001-2015年间,我国快餐行业快速扩张。2007-2015年间,肯德基、麦当劳在中国的门店数实现翻倍增长,百盛销售额翻倍,带动我国鸡肉消费量大幅增长。

? ? 根据餐饮公会、餐饮研究院所做的调查(调查一共收集到13205份样本,其中90后占39%,80后占33%,上班族占总样本的68%),由于城市独居年轻人越来越密集,25%的人会在工作日晚上选择快餐。对快餐的高频需求在一、二线城市表现得更为明显。并且,外卖平台的普及和发展也有效提高了用户消费快餐的频次。

? ? 从居民肉类消费量看,我国农村居民肉类消费量明显低于城镇居民肉类消费量。2015年,我国农村居民每年人均肉类消费量为28.31千克,城镇居民年人均肉类消费量为34.05千克,农村居民人均肉类消费量比城镇居民低17%。2015年,我国农村居民人均鸡肉消费量为7.11公斤,低于全国平均鸡肉消费量,农村居民人均禽肉消费量比城镇居民低25%。虽然城镇居民人均禽肉消费量高于农村居民,但仍然明显低于全球平均水平,说明我国居民整体禽肉消费量偏低,且农村居民的人均鸡肉消费量与城镇居民相比也具有一定差距。

? ? 对比2013-2015年间我国农村居民和城镇居民的肉类消费结构发现,我国农村居民猪牛羊肉的消费比例高于城镇居民。2015年我国农村居民猪牛羊肉消费量占肉类总消费量的74.89%,城镇居民猪牛羊肉消费量占肉类总消费量的72.26%,说明我国农村、城镇居民对于肉类的消费偏好具有一定差异:农村居民对于禽肉的消费偏好低于城镇居民,这可能是城镇、农村居民在健康意识以及消费习惯方面的差异导致的。

? ? 2000年来,我国城市化水平稳步提高。2000-2018年,我国城镇化率以平均每年1.23个百分点的速度增长。随着我国城市化水平的稳步提升以及居民生活水平的提高,预计未来我国人均禽肉消费量有望继续上升。

? ? 2000-2018年我国城镇化率变化情况

数据来源:公开资料整理

? ? 居民所摄入的蛋白质根据食物性质不同可以分为植物蛋白和动物蛋白两大类。其中,植物蛋白主要包括粮食、蔬菜和水果,动物蛋白主要包括肉类、蛋类、奶类、水产类。从我国居民的蛋白质摄入结构来看,居民每日通过粮食、蔬菜摄入的蛋白质明显下降,从1983-2014年间的降幅分别为45%和35%。通过肉类、蛋类、水产摄入的蛋白质增幅分别达到99%、218%、262%。通过水果、奶类摄入的蛋白质提升最为明显,增幅分别为388%和734%。总体来看,全国居民摄入的植物蛋白有所下降,动物蛋白摄入比例明显上升。

? ? 对比我国城镇和农村居民的人均蛋白质摄入量发现,我国城镇、农村居民的蛋白质摄入结构存在明显差异。2014年我国城镇居民的人均日蛋白质摄入总量为56.65克,农村居民的人均日蛋白质摄入量为60.75克,高于城镇居民。但是,农村居民的蛋白质摄入以粮食为主,占蛋白质摄入总量的69%,而城镇居民通过粮食摄入的蛋白质进展总量的52%,明显低于农村居民。城镇居民人均日通过肉类摄入的蛋白质比农村居民高出26%,通过水产摄入的蛋白质比农村居民高出116%,通过奶类摄入的蛋白质比农村居民高出184%。与城镇居民相比,我国农村居民在动物蛋白摄入比例方面还有很大提升空间。并且,随着我国城镇化水平的提升以及居民收入的增长,我国居民人均动物蛋白摄入量也有望进一步提高。

? ? 四、引种持续维持低位, 澳门官方娱乐场推荐平台行业景气度有望延续全年

? ? 1、引种持续维持低位,产能去化见成效

? ? 我国不具有白羽鸡祖代育种技术,白羽肉鸡祖代依赖国外引种。我国肉鸡消费主要集中于白羽肉鸡和黄羽肉鸡两个品种,其中,白羽鸡占我国肉鸡产量的80%,是我国主要的鸡肉供应来源。目前全球白羽鸡育种技术被安伟捷和科宝两家公司垄断,由于我国不具备白羽鸡祖代种鸡的育种技术, 澳门官方娱乐场推荐平台以前,我国白羽鸡祖代鸡全部依赖进口。进口的白羽鸡祖代一日龄苗通过养殖和培育产生父母代白羽鸡,父母代白羽鸡生产商品代白羽鸡,以满足国内消费。

? ? 白羽鸡在国内的培育及养殖需经过三代。通常,我国从国外引进白羽鸡祖代一日龄苗。祖代一日龄苗经过24周育雏育成期成长具有产蛋能力的成熟祖代,并开始为期40周的产蛋期。当产蛋期达到低20周时,祖代白羽鸡进入产蛋高峰期,当产蛋超过40周后,由于产蛋率下降及养殖成本提高,通常需要对祖代鸡进行淘汰。祖代鸡产完父母代种蛋后,经过3周孵化期,父母代种蛋孵化出父母代鸡苗。父母代鸡苗经过24周育雏育成期后进入产蛋期,产蛋40周后对父母代鸡苗进行淘汰。父母代产出的商品代鸡蛋经过3周的孵化,产生商品代鸡苗。商品代鸡苗一般经过45天左右的育肥后体重达到2.5-3kg,成为具备出栏要求的商品代毛鸡。白羽鸡祖代到父母代的扩繁比例为1:45-50;父母代到商品代的扩繁比例为1:120-130。

? ? 白羽鸡养殖及繁育周期

数据来源:公开资料整理

? ? 2018年我国共引进白羽肉鸡祖代74.50万套,与2017年相比增长7.66%,祖代鸡引种量继续维持低位。从月度引种结构上来看,2018年月度引种仍延续月度引种量不均衡的特点,10月份引种量激增至14.8万套,显着拉高全年总体引种水平。受月度引种量不均衡影响, 澳门官方娱乐场推荐平台我国鸡苗供给将呈现阶段性供给不足的局面。

? ? 从总引种量来看,2015-2018年白羽肉鸡祖代引种量维持低位,导致上游产能收缩逐渐传导至下游商品代。从白羽肉鸡祖代一日龄苗引种到商品代鸡苗供应的周期推算,2018年10月份的祖代高引种将在54周后传递至商品代鸡苗供应,且2018年1-9月祖代鸡引种量同比下降13.12%,预计 澳门官方娱乐场推荐平台11月份前商品代鸡苗仍将保持供给趋紧状态。

? ? 祖代鸡月度引种量(万套)

数据来源:公开资料整理

? ? 祖代鸡年度引种量及增速

数据来源:公开资料整理

? ? 2、行业去产能带动鸡产品价格上涨,鸡苗价格创历史新高

? ? 2018年祖代进口引种量约65万套,国内(益生)繁育约23万套,国内祖代鸡更新量升至约89万套,种源来自新西兰、波兰以及国内繁育。

? ? 2010-2018年中国白羽肉鸡祖代引种量(含自繁)

数据来源:公开资料整理

? ? 而从白羽肉鸡生长周期来看,从祖代引种到商品代出栏共需经历祖代、父母代、商品代、出栏等4个阶段,全程耗时接近15个月。在祖代引种数量处于较低水平下,今明两年白羽肉鸡的供给将收缩。此外,虽然2018年下半年强制换羽开始逐步增多,但是由于存在种鸡质量、鸡病等因素的影响,供应难以短期起量,仍然难以改变今年鸡肉供给整体偏紧的局面。

? ? 人工强制换羽毛对祖代、父母代产能的影响

数据来源:公开资料整理

? ? 2018年4月开始,鸡产品价格持续走高。目前鸡产品价格处于2016年以来同期最高水平。 澳门官方娱乐场推荐平台1-5月鸡产品价格同比上涨26.41%。鸡产品价格上涨主要由于行业去产能效果传导至毛鸡,下游中间商、屠宰场库存偏低,拉动鸡产品价格上涨。

? ? 由于鸡产品价格高位震荡,中间商拿货速度放缓,压制鸡产品价格上涨幅度。受鸡产品价格上涨速度缓慢及毛鸡价格高位震荡双重挤压,产品-毛鸡价差处于三年来最低水平,屠宰场长期处于亏损状态。

? ? 鸡苗、毛鸡销售利润具有一定正相关关系,毛鸡销售利润上升刺激鸡苗需求量增长,从而推动鸡苗销售利润上升。而毛鸡屠宰利润与毛鸡销售利润呈负相关关系,即毛鸡价格上升时屠宰成本上涨,从而压制毛鸡屠宰利润。从利润波动情况来看,屠宰场利润波动幅度<><>

? ? 澳门官方娱乐场推荐平台1月下旬起,受鸡苗供给紧缩以及鸡产品价格高位震荡刺激农户补栏热情高涨影响,鸡苗价格持续上涨, 澳门官方娱乐场推荐平台5月鸡苗价格达到10元/羽的历史新高。鸡苗销售环节只均毛利达到7元/羽。受毛鸡出栏紧张以及鸡苗成本高影响,毛鸡价格持续上涨,屠宰场最高亏损达到2.6元/羽,屠宰场竭力压价后,毛鸡最高价最终维持在5.4元/斤左右。

? ? 在屠宰场压价及鸡苗成本过高的双重影响下,上半年毛鸡养殖环节毛利最高达到4元/羽。从 澳门官方娱乐场推荐平台1-5月各个环节的利润情况来看,鸡苗环节利润最高,只均贡献毛利6元/羽;毛鸡养殖环节其次,只均毛利3元/羽;屠宰环节只均亏损0.9元/羽。

? ? 主产区鸡产品均价

数据来源:公开资料整理

? ? 主产区鸡苗、毛鸡、鸡产品均价

数据来源:公开资料整理

? ? 毛鸡养殖场、孵化场、屠宰场只均毛利

数据来源:公开资料整理

? ? 3、鸡苗环节暴利难以持续,各环节利润面临重新分配

? ? 澳门官方娱乐场推荐平台1-5月,由于鸡苗供应紧张,且白羽鸡养殖行业景气延续,孵化场多采用提前预定鸡苗的销售方式,导致鸡苗价格虚高。孵化场环节只均毛利最高超过7元/羽,成为产业链中获利最丰厚的环节。而毛鸡养殖环节由于鸡苗成本过高,基本处于紧绷状态,一旦下游毛鸡价格下跌,养殖户便面临亏损的风险。

? ? 进入6月后,受鸡产品价格过高影响,下游走货情况不理想,鸡产品价格回调10%。受鸡产品价格回调以及天气炎热毛鸡集中出栏影响,毛鸡价格快速下跌。6月初到6月第三周,毛鸡价格下跌20%。毛鸡价格下跌后鸡苗价格快速下跌,价值鸡苗的季节性淡季影响催化,鸡苗价格快速由9.8元/羽跌至2.9元/羽,跌幅达到71%。受价格变动影响,白羽鸡各产业链盈利情况发生变化,鸡苗环节只均毛利降至0.85元/羽;毛鸡环节只均毛利升至5.2元/羽;屠宰环节只均毛利升至0.62元/羽。

? ? 单一环节的高毛利对于整个白羽肉鸡产业链的发展来说是不可持续的, 6月份鸡苗价格的回调有利于促进产业链各环节利润的重新分配,缓解鸡苗价格虚高的问题。 澳门官方娱乐场推荐平台下半年毛鸡养殖、屠宰环节的利润情况有望改产,鸡苗销售环节利润将出现下降。但是,由于目前鸡苗供给紧张的情况并未出现明显好转,全年鸡苗价格仍然有望达到6.5元/羽,只均盈利有望突破4元。

? ? 五、非洲猪瘟背景下,鸡肉对猪肉的替代性有望显现

? ? 1、我国爆发非洲猪瘟,猪肉供给趋紧

? ? 2018年8月1日,辽宁省沈阳市沈北新区某养殖户的生猪发生疑似非洲猪瘟疫情,存栏383头,发病47头,死亡47头。农业农村部接到报告后立即紧急指导当地做好各项防治工作,并采样检测;2018年8月3日,沈阳市沈北新区沈北街道(新城子)五五社区发生疑似非洲猪瘟疫情,并于8月3日11时确诊。

? ? 何为非洲猪瘟?非洲猪瘟是一种急性,发热传染性很高的滤过性病毒所引起的猪病,其特征是发病过程短,但死亡率高达100%,临床表现为发热(达40~42℃),心跳加快,呼吸困难,部分咳嗽。自然感染潜伏期5~9天,往往更短,临床实验感染则为2~5天。非人畜共患,无治疗药物及疫苗。

? ? 病毒可长期存活于被感染猪的血液、组织液、内脏及排泄物。该病毒可在钝缘蜱中增殖,并使其成为主要的传播媒介。非洲猪瘟病毒抗低温能力强,低温暗室条件下病毒可在血液中存活六年,室温中可活数周。在56℃下加热70分钟可使其失去活性。

? ? 非洲猪瘟传播途径及防治非洲猪瘟病毒的传播途径可以分为直接和间接两种:直接途径:猪摄入被感染的肉或肉制品(通过厨余);间接途径:通过携带非洲猪瘟病毒的衣物、交通工具以及其他设备传播。另外,非洲猪瘟病毒在一定范围内还可通过蜱虫叮咬传播。目前,国内外均没有有效的非洲猪瘟疫苗,主要由其病原生物学特性决定的。非洲猪瘟病毒基因类型多,数量庞大,免疫逃逸机制复杂多样,可逃避宿主免疫细胞的清除。现阶段已研制的一些非洲猪瘟疫苗,虽然能诱导产生一定水平的抗体,但并不具备中和非洲猪瘟病毒的能力,无法达到有效防控非洲猪瘟的目的。由于其高死亡率和强传染性,非洲猪瘟对生猪养殖行业带来的影响是巨大的,国内生猪养殖行业面对严峻挑战。

? ? 非洲猪瘟传播途径

数据来源:公开资料整理

? ? 短期内非洲猪瘟会导致区域间生猪价差拉大;中期来看,非洲猪瘟会加速产能出清,使猪价拐点提前到来;长期来看:“规模养殖、就近屠宰、冷链运输”将成为行业趋势,会对居民的热鲜猪肉消费习惯产生一定影响,也将改变生猪养殖行业的企业区域分布布局和产业链布局。

? ? 受非洲猪瘟影响, 澳门官方娱乐场推荐平台1月起,我国生猪、能繁母猪存栏量快速下降。截至 澳门官方娱乐场推荐平台5月,我国生猪存栏量同比下降22.9%,能繁母猪存栏量同比下降23.9%。国内生猪产能大幅去化,猪肉供给日趋紧缩。

? ? 为了预防非洲猪瘟,保证生猪产量,各大养殖场、养殖集团纷纷加大非洲猪瘟防治投入,生猪养殖成本明显上升,大型养殖场、养殖集团生猪出栏成本平均上升1元/公斤。产能下降、养殖成本上升、养殖门槛提高推动国内生猪价格上涨。

? ? 农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力表示,经过多年的数据分析,能繁母猪存栏量和10-11个月后的活猪价格的变动幅度之间存在一个1:5的关系,即能繁母猪存栏量增长或减少1%,预示着后期10-11个月后活猪价格下跌或上涨5%。如果按照 澳门官方娱乐场推荐平台2月能繁母猪存栏量同比下降19%计算, 澳门官方娱乐场推荐平台底生猪价格有望同比上涨100%,猪价有望达到26元/公斤。

? ? 生猪、能繁母猪变化

数据来源:公开资料整理

? ? 2、鸡肉猪肉间存在一定替代关系

? ? 从2010- 澳门官方娱乐场推荐平台间猪肉和鸡肉之间的价格走势可以看出,鸡肉、猪肉价格之间存在一定正相关关系。

? ? 2012年我国鸡肉供应量处于历史最高位,受2011年“速生鸡”事件影响,鸡肉价格大幅下跌20%。鸡肉价格的大幅下降导致2013-2014年行业去产能,鸡肉供应量持续下降。随着“速生鸡”事件影响的消退以及行业产能的去化,2013年5月后鸡肉价格持续上涨。2014年4月,鸡肉价格开始超越猪肉价格,说明2014年鸡肉供给紧张,猪肉供过于求。

? ? 2015年3月,猪周期来临,猪价快速上涨,2015年6月猪肉价格超越鸡肉价格,说明猪肉供应收缩明显。2015年鸡肉供应与2014年相比增长3%(40万吨),但鸡肉价格并未下跌,说明2015年鸡肉需求量与2014年相比有所上升。可见,在猪肉价格快速上涨的背景下,鸡肉对猪肉具有一定替代性。按照2015年猪肉供应量下降150万吨,鸡肉需求上升40万吨计算,鸡肉对猪肉的替代率大约27%。

? ? 2016年受猪周期影响,猪肉价格继续上涨,鸡肉价格高位震荡,并在2016年2月突破前期高点。2月后,鸡肉价格进入下行通道。2016年冬-2017年春,我国爆发大规模高致病性H7N9禽流感,鸡肉需求受到严重影响,鸡肉价格大幅下跌13%。行业被迫去产能。

? ? 2018年3月后,鸡肉价格再次超越猪肉价格,鸡肉供给紧张,情况类似于2014年4月。由于2014年鸡肉供给紧张,因此可以将2014年的鸡肉需求量(1326万吨)近似看做居民的均衡鸡肉需求量。经过多年的行业去产能,2018年鸡肉供应量与2014年相比下降近130万吨,由于我国居民人均鸡肉消费量处于上升趋势,预计2018年我国鸡肉消费缺口至少130万吨。

? ? 猪肉、鸡肉价格走势对比

数据来源:公开资料整理

? ? 鸡肉、猪肉供应量走势

数据来源:公开资料整理

? ? 3、非洲猪瘟爆发导致猪肉供应日趋紧张,鸡肉对猪肉的替代效应有望显现

? ? 2018年8月,我国发现首例非洲猪瘟疫情。受非洲猪瘟影响,我国生猪、能繁母猪存栏量明显下降。截至 澳门官方娱乐场推荐平台5月,我国生猪存栏量同比下降22.90%,能繁母猪存栏量同比下降23.90%,我国生猪产能去化明显。预计 澳门官方娱乐场推荐平台下半年,我国生猪供应量将出现明显紧缩。鸡肉对猪肉的替代效应有望逐渐体现,拉动鸡肉需求量的上升。

? ? 由于生猪存栏量同比下降20%,假设猪肉供应量下降20%,按照2018年猪肉供应量5500万吨为基数,则猪肉供应量减少1100万吨。根据上一部分推算,假设鸡肉对猪肉的替代率为27%,则由于鸡肉替代猪肉产生的鸡肉需求增量为300万吨。假设其中一半由白羽鸡肉替代,则增加白羽鸡肉需求150万吨。根据监测,一季度上市公司的禽料、禽用疫苗销量约同比增长20%,假设2019-2020年鸡肉供应量同比增长20%,即增加240万吨,白羽鸡肉增长120万吨。则与2018年相比还有30万吨缺口。预计2019-2020上半年鸡肉价格有望维持高位震荡。

? ? 4、换羽影响测算:换羽对供给影响较小

? ? 祖代鸡和父母代鸡的强制换羽导致2016、2017年父母代存栏量的增长及商品鸡出栏量的激增,换羽成为白羽肉鸡产业链研究的重要影响因素和风险。换羽可以使祖代鸡或父母代鸡增加一个产蛋周期,新增产蛋周期产能约为原本产蛋周期的80%左右,但是需要牺牲掉第一个产蛋周期的约一半产能,综合计算换羽约使每套祖代或父母代鸡产能增长20-30%。2018年,全国祖代鸡换羽总量约为9.82万套。假设换羽后祖代鸡产能下降20%(即换羽新增的祖代鸡产能为换羽产能的80%),把换羽新增产能与全年引种量的和看做全年产能的增加量,来测算 澳门官方娱乐场推荐平台商品鸡的供给量。

? ? 假设全国平均养殖水平约为:每套祖代鸡提供45-50套父母代鸡,每套父母代提供100只商品代鸡,根据全国40亿只商品代鸡的需求测算,每年需要引进祖代鸡80万套(不考虑换羽)。2018年共引种祖代鸡74.54万套,换羽9.82万套,按照产能折算,约合全年更新祖代鸡82万套, 澳门官方娱乐场推荐平台提供商品鸡41亿只,预计 澳门官方娱乐场推荐平台整体商品鸡供给将继续维持紧缩。

? ? 2018年起,我国父母代鸡肝病情况加重,父母代鸡肝病导致父母代鸡、商品代鸡死亡率上升。据粗略估计,父母代鸡肝病可导致我国祖代鸡产能下降约30%,同时也加剧了父母代鸡换羽的难度。目前鸡肝病的情况仍然存在,还将继续限制父母代鸡换羽。

? ? 六、从中美鸡肉贸易看鸡肉行业未来发展方向

? ? 第一部分:背景,中美鸡肉贸易大战的背景

? ? 1、中美鸡肉贸易的停止

? ? 中美禽肉贸易争端源于2004年。当时,中美两国同时暴发了禽流感,双方均停止进口对方禽肉产品。

? ? 2、中美鸡肉贸易的开启

? ? 2004年4月,中美商谈后同意同时解除各自的禁令,约定在履行相关程序后,美方向中国出口冷冻禽肉产品,中方则对美出口熟制禽肉产品。但是,美方在保证履行承诺的前提下,希望先开始向中国出口。中方即提前对美国禽肉产品开放了市场。

? ? 3、中美鸡肉贸易的现状

? ? 然而,在把本国禽肉产品输入中国以后,美方开始千方百计地阻止中国禽肉产品出口到美国。美农业部以“履行有关法律程序”为由,将此事一拖再拖,并接连在政府拨款法案中写明,“不得将政府拨款用于制定和实施有关中国禽肉产品输美的规定”.2009年3月10日,美参议院通过了《2009年综合拨款法案》,其中第727条款规定:“根据本法所提供的任何拨款,不得用于制定或执行任何允许美国进口中国禽肉产品的规则。”美国政府以限制政府资金使用途径的方式,继续将我国禽肉制品拒之门外。

? ? 第二部分:旷日持久的中美鸡肉贸易争端的结果

? ? 中美开始了旷日持久的鸡肉贸易大战,中国几次实行“反倾销”、“反补贴”的世贸诉讼,2013年8月2日,世界贸易组织(WTO)裁定中国向美国鸡肉征收反倾销关税违反世界贸易规则,美国赢得了这项旷日持久的贸易争端。

? ? 第三部分:世贸裁定对中国鸡肉行业的影响

? ? 8月2日,WTO专家组对于美国诉中国不正当对美鸡肉征收关税的争端做出了不利于中方的决定,大部分中国家禽养殖企业并对没有此消息做出明显的反应,主要原因在于中国每年进口美国冻鸡肉只有60万吨,而全年肉鸡消费量已远远超过1000万吨。所占比例并不太大。同时,中国进口美国的鸡肉产品以“鸡翅、鸡爪、鸡腿”等副产品为主。并且,美国这类产品规格比国内的要大,一般用作工业原料,销售渠道不同,与国内厂家的产品没有直接竞争关系,对公司影响不大。

? ? 第四部分:再看中国对美国白羽肉鸡“双反”的四个主要原因

? ? 原因一:国内肉鸡生产企业普遍亏损,企业怨言巨大

? ? 目前国内白羽肉鸡的产量去年为1000万吨。更新的统计显示,2009年前6个月中国89%的进口肉鸡来自美国,高过2008年同期的73%。大部产区禽肉分割企业开工比例仅在五六成,禽肉库存积压约有60万—70万吨,积压严重。市场上肉鸡供应太多已经严重影响了行业利润,使得养殖户们已经无利可图。受到美国进口肉鸡影响的集团企业超过20家,其中正大集团、北京华都、山东民和、台湾大成等企业受影响尤为明显。

? ? 实际上,在国内市场,鸡肉更多是以猪肉的替代产品的身份出现的,无论是主动性选择,还是作为被动接受的白吉馍内置肉都是如此;鸡肉的消费规模与猪肉的供给成反比,与猪肉的价格成正比,因此,鸡肉的核心影响要素产品是猪肉。从08年鸡肉产品的消费价格大幅下滑,以及鸡肉产品严重积压,终端动销缓慢,主要原因是从08年开始,连续5年中国猪肉供大于求,以及接连不断的食品安全,造成消费者对猪肉的信心大降,致使猪肉价格持续走低。这也导致猪肉对鸡肉的替代性需求加强。

? ? 肉制品行业的快速发展,致使产品整体供过于求,表面看是消费低迷,其实是市场的饱和;这是导致中国鸡肉企业开工不足的,库存积压的根本原因所在。

? ? 原因二:美国在中国进口鸡肉各国中规模占比过高

? ? 仅2008年一年,中国从全球进口了79万吨鸡肉及制品,其中从美国就进口了58万吨,而国内鸡肉总量已经超过了1000万吨。这个数据应该说明,美国的鸡肉相对于世界上其它国家的鸡肉来说更具有竞争力,占国内总量不足6%的美国鸡肉,对国内鸡肉市场影响不大,受影响较大的是国外的其它竞争企业,。

? ? 原因三:中国肉鸡养殖户养殖收益偏低

? ? 中国鸡肉产业链条收益最低的环节是农民养殖户,他们在整个链条环境条件最恶劣的环节,同时他们又承担着整个行业的经营风险。

? ? 目前中国的养殖环节和国外不同,国外的养殖环节是收益较高的环节,除了政府的补贴外,关键在于西方人骨子里面循规蹈矩的良好习惯,在上游鸡苗环节,决不允许带病、不合格鸡苗流入养殖环节,在侧翼药品环节,西方经过多年的工业化发展,标准化早已成为行业的基本原则,再加上国外的养殖户早已产业工人化,他们具有较高的工业素养,完全按照操作流程对肉鸡养殖进行管理,因此他们的养殖风险几乎是零,养殖收益也是相对稳定而较高。而在国内,由于中国人尚未经受标准化的工业思维训练,投机性、随意性意识非常强烈,上游种禽企业为了降低成本和完成健雏指标,常常减少免疫支出和把不合格鸡苗投放市场,侧翼的药品企业为了获取较高利润在药品的原料成分配比方面一直采用模糊化的方式灰色操作,致使药品不稳定,医疗效果难以保证。这是造成国内养殖户收益低、风险高的关键所在。
因此真正导致中国肉鸡养殖户养殖效益低的主要原因就是两个,第一、鸡苗带病或体质较弱;第二、药品成分不稳定,致使治疗效果难保证,常常给养殖户带来破产性的伤害。

? ? 原因四:美国不从中国进口鸡肉

? ? 不仅仅美国禁止从中国进口鸡肉,就连欧洲国家也对中国鸡肉的进口进行了很多的限制;中国最大的鸡肉进口国日本为了确保食品安全,也推出了《肯定列表制》加大了对进口食品的检测力度,甚至中国的一些特殊单位也禁止成员吃国产的肉制品。

? ? 在北京奥运会期间,将有600多美国运动员前往北京参赛,这些运动员的饮食成了美国奥委会的一大难题,后来美国奥运代表团的首席营养师雅克.哈米尔顿和普罗已经与日本出口商达成了供应鱼的协议,还与澳大利亚的公司达成了供应水果和蔬菜的协议。美国奥委会已经与美国的家乐氏Kellogg’s和泰TysonFoods食品公司达成协议,在北京奥运会开幕前,把11吨以上的蛋白食品运往北京。

? ? 第五部分:未来中国鸡肉行业的产业化发展方向

? ? 通过以上分析可以知道,阻碍我国鸡肉企业参与国际化竞争的关键问题在于在现有的商业模式下鸡肉的食品安全不能保障。美国也经历了食品行业的野蛮增长阶段,《食品工厂》中所展示的安全问题,让人深恶痛绝;而中国人不守规矩的作业方式,让人难以欣然接受他们所生产的鸡肉产品,更大的难点在于,按照现有的“公司+合作社(农户/基地)”商业模式所生产出来的鸡肉食品确实经不住检测考验。因此,未来的鸡肉行业必须进行商业模式升级,以确保食品安全和养殖环节的稳定获益。

? ? 实事求是的说,目前整个鸡肉产业链把风险和损失集聚在一群最为弱势和最没有抗风险能力的养殖户环节的商业模式,一方面具有道德隐患的,另一方面在中国特定的社会环境下使原本高风险的产业链变得很是脆弱不堪。这种模式的弊端,已经严重阻碍了中国肉鸡产业竞争力的发挥,并给行业带来了很大的负面效应。这也决定了未来中国鸡肉产业的发展要重点解决好产业链最上游的育种资源和产业链中的关键养殖环节,而在养殖环节的掌控方面可以通过关系再造来实现。

? ? 在产业链条升级再造的过程中,可以通过“租赁养殖厂,雇佣养殖工人”的工业思维逻辑来彻底解决养殖户的随意性和投机性思维,确保食品安全和产业的稳定可控式发展。

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